Après la scène d'introduction ainsi que le mythique générique d'ouverture, vos trois personnages (deux soldats de l'Empire qui escortent une magicienne aux pouvoirs mystérieux) arrivent à Narshe afin de récupérer le corps d'un Esper retrouvé congelé au fond de la mine. Vous devez vous promener dans la ville afin de pénétrer dans la caverne. Les combats sont simples car vous disposez de sorts TRES puissants. Les armures Magitek fonctionnent bien. Une fois dans la mine, sauvez votre partie et avancez jusqu'à une grille que Biggs ouvrira.

Après cela, continuez à avancer jusqu'à l'Esper qui se trouve un peu plus loin. Vous aurez une sorte de combat contre lui, durant lequel Biggs et Wedge disparaissent... Sortez du lit et fouillez l'horloge à gauche du couloir pour trouver un Elixir. Parlez ensuite à l'homme qui se nomme Arvis. Donnez votre nom à cette mystérieuse jeune fille. Ensuite, des soldats à la recherche de Terra frappent à la porte. Echappez-vous par la porte de derrière et continuez votre chemin dans les mines. Sauvegardez. Montez prendre le Phoenix Down dans le coffre, puis à gauche se trouve un Sleeping Bag. Continuez au nord ... des gardes vous encerclent et Terra tombe... Elle se souvient alors un peu de son passé récent en compagnie de Kefka. Locke fait alors son apparition pour tenter de sauver Terra, avec l'aide de quelques moggles (Kupek, Kupop, Kumana, Mog, Kuku, Kutan, Kupan, Kushu, Kurin, Kuru, Kamog... ouf). Débarassez-vous d'abord de tous les gardes avec l'équipe de Locke. Puis avec l'équipe de Mog, combattez le dernier:    

Ensuite, Locke conduit Terra à l'entrée de Narshe par le passage secret. Vous pouvez visiter le "Hall des débutants" si vous voulez. Sortez ensuite de Narshe. Avancez au sud jusqu'à un château.

Entrez dans le château et avancez jusqu'à une salle comportant 6 armures. Entrez dans la petite pièce à droite pour acheter des "Tools" pour Edgar, le Roi de Figaro. Fouillez les coffres (Tonic, Antidote) et faites de même dans la salle de gauche (Soft). Continuez en haut de l'écran pour trouver un PhoenixDown puis entrez dans la salle du trône. Parlez à Edgar. Vous contrôlez ensuite Terra. Visitez le château et parlez à la matronne pour déclencher une scène avec Sabin. C'est le frère d'Edgar. Ensuite, allez vous reposer un peu dans la chambre, puis rendez-vous dans la salle du trône à nouveau. Parlez à Edgar. Après l'arrivée de Kefka, vous contrôlez cette fois Edgar. Avancez et parlez aux gardes puis à Kefka. Puis parlez à Locke. Suivez ce dernier jusqu'à votre chambre. Le lendemain, vous devrez fuir devant Kefka mais le château de Figaro est ... invincible ! Deux gardes tentent de vous empêcher de vous enfuir.    

Parlez au garde et entrez. Tout de suite, serez guéris de vos blessures par l'eau de la rivière. Remarquez la présence de la tortue. Vous ne pouvez pas vous en servir pour l'instant, alors continuez. Surtout, dans l'écran suivant, ne montez pas les escaliers pour aller cherche le coffre contenant une tent. Faites-moi confiance, NE PRENEZ PAS ce coffre. Prenez les autres coffres (Tincture, PhoenixDown) pour sortir finalement de la caverne.

Il n'y a pas grand chose à faire ici. Visitez la ville et fouillez les tonneaux et autres caisses en bois pour trouver des objets. Faites quelques achats, puis entrez au Pub. Parlez à Shadow et sortez de la ville. Dirigez-vous au nord en direction du Mont Koltz.

Avancez normalement ici, il n'y a pas de piège. Quelques fois une ombre apparait, suivez-la. A un moment, vous avez le choix entre deux entrées. Allez à droite pour prendre une Tent et revenez prendre le chemin de gauche. Traversez le pont, sauvegardez bien et continuez jusqu'à...   

 Sortez ensuite du Mont Koltz (Tent), puis allez au nord.

Suivez le garde jusqu'à Banon. Avant de lui parler, visitez un peu la cachette pour récolter différents objets. Parlez à Banon et après la nuit, parlez à Locke et à tous les autres membres du groupe. Ensuite, parlez au garde pour trouver Banon. Dites "Yes" pour obtenir la relic "Gauntlet". Après la réunion et avant de partir pour la rivière, sauvegardez bien votre partie.

Banon doit A TOUT PRIX survivre sinon c'est un tragique "Game Over" qui survient. Laissez-vous dériver en prenant les directions que vous voulez (cela revient pratiquement au même). Sauvegardez quand l'occasion se présente. Finalement, un curieux monstre vous barre la route.   

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