Contemplez l'intro du jeu qui vous permet de découvrir comment les membres d'Embryon ont acquis le pouvoir de se transformer en démon, ainsi que les circonstances de leur première (?) rencontre avec Sera. Mais un mystère demeure : comment s'est terminé le combat qui avait lieu lorsque l'œuf contenant Sera a éclos, devant les yeux gris du chat ? Aucun d'entre eux n'en garde le moindre souvenir de la bataille… Serph, Heat et Argilla décident de se rendre dans le territoire des Vanguards pour obtenir des explications.

Sortez de la pièce, et entrez dans la première pièce à droite pour trouver un Revival Bead dans un œuf. Vous trouverez votre premier magasin un peu plus loin, mais je vous conseille de ne rien acheter. De même, il y a un Grand Karma Terminal (les points de sauvegarde du jeu) à peine vers le Nord-Ouest. Sortez de ce bâtiment, et entrez dans le premier que vous voyez, un peu vers le Nord. Fouillez les quelques pièces pour trouver Chakra Drop X3, Dis-Poison X2, et un Soma Drop dans des œufs. Vous observerez également un grand mur bleu, que vous ne pourrez franchir que plus tard, après avoir trouvé une clef adéquate. Derrière celui-ci se trouvent un Great Chakra, deux MP Noise, deux HP Noise, pensez donc bien à y revenir ! Sortez, et prenez l'espèce d'ascenseur pour trouver la sortie de la base. Faîtes un passage rapide au Ground Zero pour parler à des membres d'Embryon qui vous donneront 5 Ration.