Il est possible de faire cette quête une fois que vous avez récupérez votre bateau. Pour cela, suivez le chemin qui mène au sud de Baccarat. Vous verrez une demeure sur votre droite. Vous arrivez au Château Félix. Si vous voulez voir le propriétaure, il faut que vous répondiez aux 3 questions de Tom qui garde la porte : "Ramenez le chaton chez vous, libérez le tigre et acceptez la compagnie du Smilodon". Parlez à Félix qui vous confie une mission ainsi que du Sable de sérénité. A l'aube, allez près de l'arbre qui apparait au point où convergent le regard des 4 statues. Pour cela, parlez à Tom qui vous fournira un Smilodon. Une fois que vous descendez de votre monture, celle-ci retourne immédiatement auprès de Tom. Cependant, il vous en prêtera une autre si vous retournez le voir.

Le pont pour atteindre votre destination ayant été détruit, vous devrez faire un long détour pour y parvenir. Contournez l'arrière de la colline où se trouve le château. Suivez le chemin et parlez à la vache au passage pour récupérer du Lait frais. Allez légèrement au sud pour trouver un coffre renfermant une Mini médaille au pied des montagnes. Retournez vers le nord et traversez le pont. Allez tout de suite à gauche et allez dans la clairière où se trouve un cercle de pierres. Vous n'avez plus qu'à patienter jusqu'à l'aube.
Une fois que l'arbre se matérialise ainsi qu'un Smilodon, allez parler à ce dernier. Donnez-lui le Sable de sérénité pour une petite scène. Ramassez la Feuille d'Yggdrasil et retournez chez Félix. Il vous remercie en vous donnant le Grelot de Baumren, un objet qui vous permet de faire appel à un Smilodon à tout instant. Vous pourez donc parcourir plus facilement de longues distances.