Vous vous retrouvez dans le premier quartier. Dirigez vous dans la joaillerie pour pouvoir sauvegarder. Allez derrière la joaillerie vous verrez une porte qui vous emmène dans le deuxième quartier. Vous allez affronter cinq monstres. Vous pouvez visiter un peu les lieux, dans le deuxième quartier en haut à gauche se trouve une porte allant à l'hôtel. Si vous continuez jusqu'au bout vous tomberez sur la salle des machines. La première à gauche en bas de l'hôtel se trouve la ruelle. Sinon la première à droite en bas vous emmènes au troisième quartier, et la seconde à droite vous emmèneà la maison des dalmatiens.
En visitant tous ces lieux vous verrez quelques scènes montrant Donald et Dingo rechercher Léon. Une fois fait revenez sur vos pas et allez sauvegarder. Allez retrouver Léon devant la joaillerie et il vous provoquera un duel. Vous pouvez perdre ce combat sans crainte mais si vous le remportez, Léon vous récompensera plus tard d'un Elixir.

Vous vous retrouvez dans la chambre verte de l'hôtel de Traverse, où Youfie et Léon vous renseignent sur la Keyblade et les Sans-cœur. Vous pouvez dès à présent utilisez votre Keyblade sur le coffre posé sur la table près de vous, qui contient un Elixir. Un point de sauvegarde vous attend dans cette chambre. Parlez à Léon et dites que vous êtes près. Vous allez affronter de nouveaux ennemis, les Soldats. Devant la joaillerie Aerith vous attend et vous offre une Mégapotion. Dirigez vous vers le troisième quartier pour retrouver Donald et Dingo. Vous allez pour la première fois combattre ensemble. Vous devez affronter des Soldats puis une Armure Gardienne.

Aerith vous donnez 100 munnies et si vous avez vaincu Léon dans le duel il vous offre un Elixir. Vous avez appris le sort Brasier que vous pouvez mettre dans vos raccourcis. Vous avez un nouveau accessoire le Cor de Bravoure. Vous pouvez dès après en activer les marques de Trio bleues. Vous pouvez rejoindre votre vaisseau à partir des portes de la ville et de la plupart des points de sauvegarde.
Deux routes vous sont proposées : vous ne pouvez pas faire grand chose pour le moment au Colisée de l'Olympe donc dirigez vous plutôt vers le Pays des Merveilles.

Dans la joaillerie il y a un coffre sur une commode qui contient un bout de Mithril. Pour atteindre le coffre sur le toit de la joaillerie poussez une grosse caisse jusqu'au coin de joaillerie pour y trouver une carte postale ( allez dans la section quête pour en savoir plus sur les cartes ). Dans le magasin tapez sur le ventilateur pour obtenir une carte. Il y en a une autre derrière la joaillerie qui se trouve dans un coffre bleu.
Dans le premier quartier, devant les tables avec les bougies vous trouvez une marque Trio bleu qui vous emmène à un coffre contenant une autre carte. Toujours dans le premier quartier près de la porte du Monde se trouve une autre marque Trio bleu qui rapporte des Munnies. Dans le deuxième quartier dirigez vous vers l'hôtel dans la chambre verte. Il y a une horloge à coucou montez sur le meuble de droite et frappez simplement sur l'engrenage pour faire avancer d'une heure. Vous entendez un bruit à 12,6 et 7 heures ( les tableaux de l'hôtel sont les indices qui vous indiquent les heures à mettre). Cela vous rapporte un coffre contenant un Mithril.
Allez dans la ruelle, à gauche se trouvent des caisses et un coffre contenant une Potion. Prenez en une pour la déposer de façon à monter vers la porte bleue où se trouve un coffre détenant une jolie pierre.
Maintenant dirigez-vous dans le troisième quartier pour ouvrir la porte menant au premier quartier. Dirigez-vous vers la porte rouge et utilisez le sort Brasier dessus pour ouvrir l'accès à la maison de Merlin.
Il y a une marque de Trio bleu dans la maison de Merlin à côté de la sauvegarde ce qui vous donne des Munnies et un Mégaéther. Devant la porte rouge, allez à droite pour atteindre une autre marque de Trio bleu qui vous donne des Munnies et une Cabane.
La boutique a de nouvelles armes pour Dingo et Donald.

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