Allez dans la salle du conseil, et parlez à Shu. Le lendemain, faites une équipe et prenez le bateau jusqu'à Lakewest. Entrez à l'auberge pour assister à une scène entre Hix et Tengaar, puis avancez jusqu'à Two River. Traversez les deux rivières et allez au nord-ouest jusqu'à Greenhill. Parlez avec Fitcher et donnez-vous de fausses identités. Dans la ville, allez à l'auberge pour récupérer une Recette auprès de la cuisinière. Faites aussi quelques achats et continuez vers le nord pour rencontrer Nina. Ensuite, partez vous inscrire à la fac auprès d'Emilia. Si vous lui parlez plusieurs fois de suite, elle s'enrôlera directement dans l'Armée, même si pour l'instant elle reste à Greenhill. Allez ensuite dans votre chambre et dormez. Le lendemain, suivez les évènements et allez à l'auberge, puis suivez Shin lorsqu'il se montre. Finalement, retournez dormir. Le lendemain, allez à la fac et trouvez Nina tout à gauche en entrant. Parlez avec elle et ressortez afin de voir Flik, puis retournez en ville. Après la scène avec Fitcher, retournez au dortoir. Pendant la nuit, suivez l'ombre jusque dans la cave et actionnez la lampe éteinte. Suivez le parcours jusqu'à une statue. Dans la forêt, avancez jusqu'à un croisement. Allez àdroite (Brume protectrice), puis montez afm de rencontrer Shin. Suivez les évènements et retournez voir Teresa dans la forêt. Suivez Teresa, Shin et Nina jusqu'en ville. Ainsi, ils rejoindront votre Armée. De retour dans la hutte de Teresa, fuyez Rowd en suivant le chemin de la forêt (Souliers orteils, Chapeau d'argent). Prenez ensuite à droite pour obtenir Chimère et suivez le cours de l'histoire jusqu'à Two River.

Voici une des deux quêtes secondaires qui va vous permettre de recruter d'autres membres. Allez au sud de Two River pour aboutir au village Kobold. Vous y retrouverez Hix et Tengaar. Suivez-les dans la maison du chef, à côté de laquelle vous trouverez Fatigue. Suivez les dialogues: vous devez récupérer trois objets, mais ne vous inquiétez pas: le chef vous dira où les trouver! Tout d'abord à South Window (au passage, vous pouvez y recruter Clive), à la caverne du vent puis dans les égoûts du quartier Wingers de Two River (cela vous fera faire pas mal d'aller et venue...). Ensuite, pénétrez dans le bois de la Licorne. Fouillez la forêt à la recherche des Colliers, puis finalement, vous aboutirez devant Tengaar. Ensuite, Hix et Tengaar s'enrôleront dans le groupe. Sortez de la maison du chef et discutez avec Yuzu. Cherchez les moutons (des coffres se cachent sous le grand arbre: Mangosh et Bague de garde) et Yuzu se joindra à vous. 

Retournez ensuite au château, dans le Grand Hall, puis dormez. Faites ensuite une équipe comprenant Chaco et Gengen, ce qui va vous permettre de recruter plusieurs personnages:
1. A Two River, quartier des Kobolds, parlez à Gabocha. Sortez de sa maison et il s'enrôlera automatiquement dans l'Année. Allez chez le marchand d'objets et achetez quelques Tacos Frits.
2. A Two River, quartier Wingers, pénétrez dans les égoûts, et allez à gauche après la première échelle pour recruter Sid.
3. A Two River, quartier des Humains, allez chez le maître des Runes pour recruter Jeane.
4. Sortez par le quartier Kobolds et allez au nord-ouest de Greenhill jusqu'à la petite ville de Forest. Vous y trouverez Wakaba à l'armurerie et Tony dans la grande maison qui se situe tout en haut.
5. A Lakewest, jouez avec Shilo pour qu'il soit recruté.
6. A Lakewest, buvez un Tacos Frit et parlez à Tetsu à plusieurs reprises pour le recruter.
7. Retournez au QG et faites une équipe avec Anita et seulement des filles puis allez à Kuskus. Passez le pont pour qu'une scène se déclenche. Oulan rejoindra alors le groupe.
8. A Radat, parlez à Stallion et sortez de la ville. Fuyez 50 combats et retournez lui parler afin qu'il accepte de vous rejoindre.
9. Au QG, au deuxième étage, allez à droite et dirigez-vous vers le balcon pour que Hai Yo s'engage dans l'Armée.